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整体看💌🍋，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🥭🎒🧅，但5、6月随着出口增速的收窄🥦😠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲🍆🍆、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度😡💟💞👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻💔🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲🥦👜🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善🤬，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🥒👞、农副产品🥝🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🤬；此外贵金属👙👛、燃气、电力、农化制品🩰🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑💘🩱，中报业绩有望边际改善🍈。

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上周(zhou)，当被(bei)称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现(xian)了买入波动率指数看(kan)涨期(qi)权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来(lai)该指标的下限。

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资本市场方(fang)面，6月主(zhu)要围(wei)绕6月18日(ri)陆家嘴金(jin)融论坛(tan)宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜(sheng)在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交(jiao)易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、然而，美联储主席(xi)鲍(bao)威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联(lian)储“处于可(ke)以(yi)等待的有利位置”，不急于调整利率。

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。