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如今，随着 2025 年上(shang)半年接(jie)近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走(zou)势绝非一(yi)目(mu)了(le)然。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💘，当月融资净流入373亿元😈🧡👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧅。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)(wang)爲(wèi)香(xiang)港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年(nian)下(xia)跌(die)，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底推(tui)齣(chū)一係(xì)列措施(shi)扭轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通(tong)”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒👢💔🥿；在进一步稳增长政策增量释放前👗🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡💗🥦💌，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲😡💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🩲👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽💌👿🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔🥿、被动跟随策略💛，而非主动流入🧡🥿🥾👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚👄💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🥿👚，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💌🌽，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模(mo)由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将约为(wei)18.9%。