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2025-08-16 05:40:07 作者：陈钒

5、国(guo)际市场方(fang)面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国丰产(chan)预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突(tu)不断、经济增速预期下(xia)调、“对(dui)等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑棉(mian)价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基(ji)本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去(qu)年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面(mian)也有(you)一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有(you)限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动(dong)。

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