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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💔😠。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥑，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍏😈。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👙🌽🥔。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💘，市场预期持平于0.1%。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕🥑💗，但没有强有力的竞争者🧅💘💕。第一类是小创业者👙，能力🤍💓、资源不够👿💛。第二类是摩托车🧡🍅、两轮车行业的大厂👠👡💌，他们过去做过👞💛🍑😡，现在也正在做💘🍌。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好🧄👛。

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1、结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

2、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新(xin)闻记者，核查报(bao)告去(qu)年就已送达(da)当事双方，也都明确认可(ke)。没有公开发布（核(he)查(cha)结果），是因为涉及到当事人个人家(jia)庭(ting)隐私(si)。