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盈(ying)利方面,5月工业企业盈利同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类板块盈利多(duo)有放缓(huan),TMT逆势(shi)改善,资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标,预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持续(xu)落地,半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**,有望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。
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