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2025-06-27 22:35:28 作者:李姝琼

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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车、机械、半导体🌽🍒🎒、化学等)主要受关税、汇率、全球市场情绪影响👅,相对波动与不确定性或较大😈🥒💗👛。与此相对👛,内需股票(银行、保险🍅💛🩱😡、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥥。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性。目前来看,石破内阁对日本经济💘、金融市场的支持政策甚微🥒🍇👛,若首相更迭,则在政策上更多或是利好🍑🍍。

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