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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💋，致使市场风险偏好受挫💘🍏🎒；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🧄；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞🥥🍇🩰🥻，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👠👛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥔🥭👜。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍋🍒🥑，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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我们认为，降息降准整体对银行净(jing)息差影响中性偏积极，静态测算降准（假设全用于贷款投放）、降息和再贷款工具(ju)、和存款降息(xi)对上市银行净息差影响(xiang)分别为+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

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本轮伊以冲突爆发后🤬，海外投资者更是大量买入原油看涨期权，押注未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份💞🥒💛🍏💘，创下今年1月以来的单日最高纪录🍊💔💔，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份👿。

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市(shi)场回顾：本周A股、港股指数先扬后(hou)抑，周(zhou)五中东地(di)缘冲突使得资金流出风(feng)险(xian)资产，全(quan)球股指(zhi)普遍回调，中国权(quan)益市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘(pan)股指上涨；北(bei)证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热(re)门概(gai)念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。

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1、除了美(mei)联储会议，周二公(gong)布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投(tou)资者希望通过这一数据了解特(te)朗普**4月2日宣(xuan)布的“解放日”关税政策是否已(yi)对(dui)消费者支出和物(wu)价(jia)水平产生显著影响。关税的实施曾引发市(shi)场担忧，认为其可能推高(gao)物价，进而削弱消费需求——这是美国经(jing)济增长的核心支柱(zhu)。

2、中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长、低通胀的经济体。近两年来，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平🍅👠💝。这是技术进步型🍎💘、增长型经济体的典型特征🍍🥾，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境，为区域经济提供了坚实的起点。