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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的(de)风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看，港(gang)股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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騰(téng)(teng)景科技(ji)3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)(ling)域，公(gong)司專註于底層(céng)光學(xué)技(ji)術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)(ji)何光(guang)波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立(li)了郃(hé)作(zuo)關係(xì)(xi)，已(yi)有幾何光(guang)波(bo)導片等少量精密光學元組件(jian)産(chǎn)品應用(yong)于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機(ji)糢組(zu)咊(hé)(he)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步(bu)完成産品開髮竝(bìng)持(chi)續(xù)迭代，部分AR光機産(chan)品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则(ze)出现了显著(zhu)的不同的(de)特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善(shan)。