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中美初步达成贸易(yi)协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期(qi)。贸易框架(jia)朝着逐渐明朗的方向推(tui)进。然而(er)周五以色列伊朗爆发(fa)冲(chong)突，全球资产受冲击。

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1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险(xian)溢价来(lai)看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价(jia)一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低(di)水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力(li)；结构上来(lai)看，前期活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需(xu)求。

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在加拿大，总理马克・卡尼的目标(biao)是与聚集在艾伯塔省卡(ka)纳纳斯基(ji)斯参(can)加周一正式开始(shi)的(de)七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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1、本(ben)周，地缘政治冲突升级(ji)带(dai)动市(shi)场(chang)风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深(shen)证成指本(ben)周双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市(shi)场走势(shi)的主要因素，后(hou)续看好泛科技方向机会。

2、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资(zi)产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持(chi)续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。