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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💟、10年利率或上行至2.0%左右😠。若利率发生“超速”上行👘🥥👞，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🥦🩳👜。

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市场(chang)回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五(wu)中东地缘冲突使得资金流出风险资(zi)产，全球(qiu)股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主(zhu)要指数多数收跌(die)，仅创业板指(zhi)、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门(men)概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推(tui)升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程👙，也是乐观预期发酵的过程🍅👡。而预期提升😡🍎、市场上涨后👝💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源😈🍌🧄🍓。因此🍄，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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《解限机》将于7月2日(ri)正式(shi)开启公(gong)测(ce)。据悉，在此前全球测试阶段，《解限机》便已取得了全球机甲(jia)迷和游(you)戏玩家的好评，参与测试的玩(wan)家逾226万，最高同时在线人数一度超过31.7万。官网显示(shi)，《解限(xian)机》目前全球预约人数(shu)已超520万。摩根(gen)士丹利指出，预计金山软件将于7月2日推出的新游《解(jie)限机》，其(qi)首(shou)次亮目表现应(ying)会成为集团股价的关键(jian)推动力。大(da)摩预测，《解限机》若在Steam全球畅(chang)销榜排名第10-20位(wei)，有(you)信心集团于2025年贡献5亿元人民币的收入预测(ce)。

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1、2、需求方面：近期埃及(ji)高(gao)硫进口(kou)量(liang)受发电需求支撑(cheng)持续上行，船期数据显示，埃及6月高硫燃料油(you)进口量目前预计在(zai)65万吨左右，环(huan)比增加8万(wan)吨，同比持(chi)平。据(ju)金联创开(kai)工率计算公式显示(shi)，截至6月11日，中国(guo)地炼常减压开(kai)工率为(wei)62.54%，较上周跌0.47个百分点。

2、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🩲，银行是沪深300🥬、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。