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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗透(tou)率增(zeng)加。

2、在本(ben)次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市(shi)值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普(pu)（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。