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从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”，此前(qian)媒(mei)体报道称(cheng)论坛期间(jian)，中央金融管理部门将发布(bu)若(ruo)干重(zhong)大(da)金融政策。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍，尤其港股表现更为强势💌🥦👚🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰👚。而在21年春节后🥬，核心资产泡沫破灭💋😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘👞🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝🥒🥻👡🍄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💘🍇🍆💌😈，此外有色金属、煤炭👿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅，同样涨幅居前🥾🥿🍊👗👚，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒👞👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽🥬🥔，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍉。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👿👙👘🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大👛。此外🧡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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付凌晖还指出🧄🥦🍊，今年以来，相关部门加力实施稳就业政策，对企业加大扩岗支持，对个人加大就业补贴支持🌽，强化就业困难人员就业援助，围绕新质生产力发展、消费热点打造、重点工程项目实施等👛👘👝，积极拓展新的就业增长点，加大职业技能培训力度，加强就业公共服务🥥，这些因素都促进了就业总体稳定。(完)

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰(tai)海(hai)通研报指出，2010年以来我国(guo)确实迈入(ru)了产业快(kuai)速转型升级时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产(chan)业(ye)是(shi)顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从2009二季度的高(gao)点(dian)34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比(bi)和相对沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。

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