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作为对外(wai)许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资(zi)附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现(xian)金及认(ren)股权(quan)证（4500万美(mei)元首付(fu)款及(ji)8000万美元认(ren)股权(quan)证），约(yue)占股23%。基于临床(chuang)开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可(ke)达41.05亿美(mei)元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。

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后续如何演绎🤬🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👠🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🍇💯🧡🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛🍍😈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿👗👚🥬，更多采取观望🥾🥑👡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截面波动率来看💛💛，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💟，短期Alpha环境好转💛👙；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍊，短期Alpha环境减弱🥬🩰😈🩰。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电(dian)信、公用事业等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。