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债市(shi)回顾。本周债市利率先上后下，长短(duan)端走势分化。全周伊(yi)以停战，市场(chang)风偏回升，长(zhang)债总体(ti)偏弱(ruo)。央(yang)行公开市(shi)场持续大额净投(tou)放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资(zi)金影响有限，总体下行。

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1、企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观(guan)指标上(shang)，经济数据的加速(su)改善，例如新(xin)增社融的(de)明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们(men)称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提(ti)升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。