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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征👢🍓💕🍆，在不断重复消费的基础之上👄🥒，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回报的分红🧡🍅、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药🍌👝💖🤍🥔，港股都更有优势👗💛，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元😈🍓🤍👘💞，全年累计流入可能超过万亿港元🍋。

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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持(chi)续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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2、过去十年👚，因为反垄断监管压力，扎克伯格并没有再进行天价交易。但现在，并购狂魔重出江湖了🥔。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI💓，获得后者49%的非投票股份。这是Meta公司历史第二大收购🤍🍍，仅次于210亿美元收购WhatsApp🤍。