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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科(ke)技(ji)为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元回(hui)摆，难言泡沫化。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👡🍆💞。对市场和资产而言👞👙👡🥥，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👝💟🍅🍊，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长😻👄😠👡，因此虽然指数整体震荡😻🥕💓🍊🥻，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥔🥔；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体💓、电子与新能源等走强🍏🥭。