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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度(du)较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👡🍇🍋、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🧅👠🍍。此外👅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍉，进一步支撑市场表现。

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国(guo)星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公(gong)司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题(ti)回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不(bu)同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头🥾，联合中关村京港澳青年创新创业中心、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心👙💔，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援🥔、知识产权管理及保护等专业支援🥻🍄🍑👝。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美(mei)元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩰，包括创新药、AI、机器人、半导体💓🩰、智能驾驶等👠🍎，因为这些资产“含权量”高🍎🥒🧡🍆，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👠👞，既是当前驱动经济发展的新增长点🍋👘💌，又是反映时代命题的主要方向，政策🍄、资本、产业更容易形成共振的效果🥝。