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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高😡👢。全球局势不确定性加剧能源价格波动🧅💌🍅🧅💋、区域间航道及物流等💘，扰动全球尿素成本👛、生产及运输💯🥾。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下💗💯，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪😈🥬💋。

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3😠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍈🩰。鉴于需求韧性与市场份额考量🍆💗🍊，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩲，美国活跃钻机数量降幅扩大👞，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩰👢，EIA对今年三🍒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍆💟🥦，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💛🥥🧅💟🍆，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥬🍄😈👠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬🍉🍋，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💌👅🩰🍊🎒，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧄。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示🍌，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🧄，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍒，另一方面是展现伊朗内部的团结🤍，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，債(zhài)券型基金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)(yi)元，佔(zhàn)年內分(fen)紅總額(e)比例高達七成。其中，有3隻(zhi)債券型基金的(de)年(nian)內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前(qian)十，爲(wèi)中銀(yín)(yin)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券(quan)、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起(qi)式。截至6月29日，上述3隻基金的(de)年內分紅金(jin)額依次爲20.03億元、10.16億(yi)元、10.01億元。