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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供(gong)应分化与需求承压(ya)。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产(chan)生实质性的(de)减量预期。