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3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市(shi)场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基(ji)本(ben)符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日(ri)髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即(ji)供需偏過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供(gong)支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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