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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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该调查由芝加哥(ge)大学布斯(si)商(shang)学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来(lai)5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或(huo)“非常(chang)担忧(you)”。

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2、1、供(gong)應(yīng)：低利(li)潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月(yue)硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比(bi)增加，近期維(wéi)(wei)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵(tie)即期生産利潤(run)約(yuē)(yue)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區也(ye)有近300元/噸的虧損，但截止(zhi)5月全國(guó)硅鐵總産量(liang)爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損(sun)狀態(tai)下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持(chi)平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供(gong)應(ying)減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格(ge)驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)(jian)減弱。