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2025-08-15 03:49:15 作者：刘芸萱

我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此(ci)后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的(de)选股方向

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🩳，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥕👝。从分产业用电看🥒，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍒；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👢🥝，三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥻。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🍆🍅🍄💔，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🩲😈🥕。

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2、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣(chu)加(jia)速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更(geng)多品(pin)牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡(jing)髮展(zhan)的未(wei)來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢(wang)達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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天天综合网络日韩电影中文字，⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👠😻🥒，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💛💛👘，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥒🍒、文化旅游消费等领域🧄🎒🧄🥕💋。其中🍍👛🧅👡，多地出台政策推动家电🍓👠💌💋🧡、汽车等大宗消费相关更新升级政策💗🍒🩳。2）资本市场方面🩱😠🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑，6月18日👢👄💓🍇，在陆家嘴金融论坛上🍎💟，央行🥦👅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💞🩲🍍。3）产业政策方面💔🥦🍊🍉，6月政策围绕新质生产力🌽👜，医药生物等持续发布🥝💗💕🍎🥝。

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