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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🤬👛😻🩰、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩳🩰🥭🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝💓😻，建议重点关注字节生态链公司👙🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段👛🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝💕💔，但需要耐心等待。

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美国银行的战术模(mo)型显示(shi)，投资者应重点关注美(mei)国的通信服务、公用事业和科技(ji)领域，将互动(dong)媒体与服务、金属(shu)与矿业以及独立电力(li)与可再生能源发电企业列为最(zui)具“投资价值”的(de)行业。

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1、1）中东(dong)地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判(pan)利(li)好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要(yao)经济(ji)基本面或增量政策(ce)的持(chi)续发(fa)力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速(su)轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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