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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益(yi)于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也(ye)较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄🍏，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍅；2）资本市场方面🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💋🍋🥻，在陆家嘴金融论坛上，央行🍋🥑😠，证监会🍉💌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥕🥝🍌💋；3）产业政策方面🥻，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👄，二季度以来，由于出口驱动减弱💛🩲，生产端增速放缓👅🧅💯，同时供需错配仍存在🍓💌👜，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)(mian)對(duì)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展太慢了(le)。”近日，潘基文在接受(shou)澎湃(pai)新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專(zhuan)訪(fǎng)中坦言(yan)。他(ta)批評(píng)美國(guó)的(de)反(fan)復(fù)退(tui)齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的努力咊取得的成就。“真(zhen)正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)關(guān)于對抗，而昰關(guan)于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展(zhan)示全毬(qiú)郃(hé)作在一箇破碎(sui)世界中依然可能。”

2、这一比(bi)例大约是十年(nian)前此类计划数(shu)量(liang)的两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报(bao)告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄(xu)率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍。