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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电(dian)价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅(jin)当前(qian)在建数据中心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即(ji)未来2-3年内美(mei)国商业用电有(you)持续增长动力。从电力供给(gei)侧(ce)看，当前对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供(gong)给释放(fang)；此外，气电由于产(chan)能紧缺、交期拉长，3-4年内投(tou)产新装机量有限，我们认为未来3-4年(nian)内缺(que)电势头难以逆转，看好远期批发电(dian)价继续上行。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥦，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💝🍏👚。本周五A股🍅🩳、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👘😠👚。从风险溢价来看👄🍓，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥝，为今年4月以来的最低水平🍊🥦😠。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😈；结构上来看，前期活跃的新消费🍍🥦👙、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧡，部分获利盘存在止盈需求🥒😠🤬👅。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易💓👠👄。1月10日当天🍄👡👡🥻，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份🥾。大量资金流入显示😻👚🩳🍎，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击😡，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🍍。

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1、在最新的報(bào)告中，Kanvea寫(xiě)道，她認(rèn)(ren)爲(wèi)油(you)價(jià)的舒適(shì)區(qū)仍在60-65美元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)爲(wei)能源價格的持續(xù)上漲(zhǎng)可能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)生可(ke)怕的影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)數(shù)月(yue)來(lái)CPI冷卻(què)(que)的趨(qū)勢(shì)。”

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