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众议院和参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地(di)方税扣除的(de)上限。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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短期内，股票投资者愈发看涨💛，看跌期权的溢价不断缩水👙👙。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍓👜🍊。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍓。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积极推动(dong)金融开(kai)放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看🍈🥒，地缘局势变化可能产生新影响🥑，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力👅，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费💓🍏🍆、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升🍉🍇👠👝。

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1、刘(liu)益谦(qian)如数家珍且(qie)接地(di)气、风趣地(di)讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤(ji)满人、密不(bu)透风。导览从(cong)布展理念(nian)讲起，展厅(ting)内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现(xian)出一种古(gu)今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我(wo)们(men)的目标是(shi)让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

2、► 私人信用持(chi)续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张(zhang)，导(dao)致市场底部有(you)支(zhi)撑，但(dan)上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或(huo)利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑(yi)制了(le)私人(ren)部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次(ci)冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得(de)信(xin)用(yong)周(zhou)期没有(you)彻底走出收缩。