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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🍎，市场可能会呈现指数突破上行👄😈🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🥭🤍，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🍎💓，在科技💓💛🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😡🍉🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💓。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平👝🥥，资产荒趋势依然存在💛。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💝🍓🥭，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👘👅👿。风格方面🩳👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利(li)仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩(wan)、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需(xu)求持(chi)续(xu)上升的潜在机会。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯(yan)繹持(chi)續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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1、何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪些问题🥿🍅👝，最后小鹏给的结论是要做组织变革🍇🤬，引进王凤英，或者让我们去负责更小的事情。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。