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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经(jing)济承压，企业盈利(li)复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”💖😻，但如果认真检查相关的数据👝👗🍋，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”😻🍋🩰🍊🥝，那以前男生占优的时候怎么不说男生🍋？

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“前5个月，我国进口的铁矿(kuang)砂、原油、煤(mei)、大豆进(jin)口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我(wo)们的进口产(chan)生一(yi)定影响。”付凌晖表示。

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1、关注(zhu)汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽(qi)车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普（Donald Trump）週日錶(biǎo)示，，他希朢(wàng)以色列(lie)咊(hé)伊(yi)朗能協(xié)(xie)議(yì)停火，但他説(shuō)有時(shí)國傢(jiā)之(zhi)間(jiān)必鬚(xū)先打(da)到分齣(chū)勝(shèng)負(fù)。