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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。6月(yue)央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持(chi)仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反(fan)映(ying)短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储(chu)降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推(tui)升了风险偏好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的(de)不断(duan)升值。我们在近期(qi)报告中反复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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