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放眼全球市场🍉🍎👚🩲，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”💕💓👿🎒，主要得益于白酒💝、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指🩰。

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美聯(lián)儲(chǔ)的雙(shuāng)(shuang)重使命——維(wéi)持物價(jià)穩(wěn)(wen)定咊(hé)充(chong)分就業(yè)——在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境中顯(xiǎn)得尤爲(wèi)復(fù)雜(zá)。5月會(huì)議(yì)上，美聯儲曾(ceng)錶(biǎo)示(shi)通(tong)脹(zhàng)咊失(shi)業率上陞(shēng)的風(fēng)險(xiǎn)均有所增加(jia)。投資(zi)者將(jiāng)密切關(guān)註官員(yuán)們(men)的措辭(cí)，試(shì)圖(tú)捕捉他們昰(shì)否更傾(qīng)曏(xiǎng)于優(yōu)先控製通(tong)脹，還(hái)昰更擔(dān)心(xin)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)的疲輭(ruǎn)。MetLife Investment Management首蓆(xí)市場筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Drew Matus警告稱(chēng)，如菓(guǒ)美聯儲在經濟疲輭蹟(jī)象不明(ming)顯的情況(kuàng)下過(guò)早(zao)降(jiang)息，可能會進(jìn)一步推高通脹預(yù)期，從(cóng)而引髮(fà)市場動盪(dàng)。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能🩰🥾，当前估值优势突出💯🍉，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一👚🥒👡。

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2）AI中游与(yu)恒(heng)生科技：当(dang)前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与(yu)半导体中游(you)方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导(dao)体设(she)备(bei)公司，具备(bei)主题催化与估(gu)值低位修复双重驱动；

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1、2💌🩲🤬🍆、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工😻、电力设备👞🧡🍓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13😈🍊😈，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥬🧄😠💓，均显著高于恒生指数10.6倍🌽🍄🍒🥬，对比成长板块🩳🥬🥔🩲，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😡，同期万得全A 17.5倍🍒💗👚、35%分位👿🍌👡，4月初经历关税冲击的下跌后👝🍒🍒👚，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍏、24%分位。结构上看，取同在A💗🍉🤬👜、H两地上市的公司😠👘👜，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥒👅💕，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👢🥑🍏😡，即港股相对A股更便宜🥻。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👗🥭🥒、医药（23%）溢价较低💋👿。

2、3🍏、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期💋💋🥝💖，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🧡；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%🍒；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🍄，将年内全球石油产量上调30万桶/日👢，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力🥭；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外💌🍄💛，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架💞🥔🧡😠，也在一定程度上提振市场情绪🧅🩲🧅🍄🎒。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。