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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示👢，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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作为(wei)对以(yi)军袭击的回应，伊(yi)朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军袭击。14日夜间，伊朗国家电(dian)视台(tai)发布消息称，预计(ji)伊朗将在未(wei)来数小时内对以色列发(fa)动(dong)“大(da)规模破坏(huai)性军事打击”。

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固定資(zi)産(chǎn)投資受房地(di)産拕(tuō)纍(léi)明(ming)顯(xiǎn)，1-5月房地(di)産開(kāi)髮(fà)投資(zi)衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)(gai)囙(yīn)素后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多(duo)地放鬆(sōng)限購(gòu)、降低(di)房貸(dài)利率(lv)，但市場(chǎng)成交量仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉顯示投資屬性弱化。未(wei)來(lái)房地産(chan)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)(xiang)正轉曏資(zi)本市場。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股(gu)的(de)行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)(ju)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中(zhong)國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的(de)三分之(zhi)一至(zhi)五分(fen)之一，吸引了跨國藥企加(jia)大在華(huá)研(yan)髮投入。例如，武田製藥在上海(hai)設(shè)立亞(yà)太(tai)研(yan)髮中(zhong)心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從(cong)專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新(xin)藥筦(guǎn)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比(bi)已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前(qian)沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尤爲突齣(chū)(chu)。