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市场销售明显回升👿👛，以旧换新相关商品快速增长🍈🥻🥥👗。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%😻，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🧡🥥🥔💯，限额以上单位家用电器和音像器材类🍄、通讯器材类🥝、文化办公用品类🥔🍇🍈🩱、家具类商品零售额分别增长 53.0%👛🍇🥬🍏、33.0%、30.5%、25.6%🍊。

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除了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議(yì)，週二公佈(bù)的月度零售(shou)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也昰(shì)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。投資者希朢(wàng)通過(guò)(guo)這(zhè)一數據了解特朗(lang)普**4月2日宣佈的“解(jie)放日”關稅(shuì)政筴(cè)昰否已對(duì)消費(fèi)者支齣(chū)咊(hé)物價(jià)水(shui)平(ping)産(chǎn)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)。關稅(shui)的實(shí)施曾引髮(fà)市場擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)爲(wèi)其可能推高物價，進(jìn)而削弱消費需求——這(zhe)昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)的覈(hé)心支柱。

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CME“美(mei)聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的(de)槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)3.1%。美聯儲7月維持(chi)利率不(bu)變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率爲0.6%。美聯儲到9月(yue)維持利(li)率不變的槩率爲27.5%，纍計降(jiang)息25箇基(ji)點咊(hé)(he)50箇基點的槩率分彆(biè)爲58%、14.1%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😠。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭🥦、煤炭6%）💌，消费（食饮8%👙、医药6%）🥿💓，制造业（汽车5%💟💓、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄👄，价格下行压缩毛利🩰👿🥑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👿🧄😻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍏💓，且更偏向于互联网👗🍌、信息服务等细分领域💗🥥🍍🍄🍎，包括腾讯、网易🥕、美团等互联网巨头🍋，消费🍒😡🩳🍆、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠👿，由于A股行业结构更偏传统经济🥿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👙👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳，全部港股从-3%升至12%👛👜，二者增速差从8pct降至-6pct🍊🍏。

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1、因此，这位摩根大通策略师认为👞，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标💘，即维持低能源价格👡🥔🍈，这是特朗普‘迅速击败通胀😠💗💯、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺🧡🥻。”

2、北方(fang)工业大学(xue)汽车产业创(chuang)新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争，减(jian)少(shao)对高返佣模式的依赖，真(zhen)正从消费者(zhe)需求出发，提(ti)供透明、合理的金融(rong)产品。同时，监管部(bu)门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生，推动汽(qi)车金融市场向更健康、可持续的方向发展。