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1、这里我们分享一(yi)个判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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