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陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包(bao)括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以(yi)及市场(chang)情绪波动，新经济和(he)科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力。

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1、1、供应：2025年上(shang)半年(nian)尿素行业(ye)新投产能350万吨左(zuo)右，目(mu)前个别装(zhuang)置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万(wan)吨以上(shang)。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置(zhi)、故障可能增多，从而减缓尿(niao)素供应提升速度。9月之(zhi)后尿(niao)素日产(chan)有望继续(xu)向上(shang)突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅(fu)度(du)有限，日产(chan)也(ye)仍将保持(chi)同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增(zeng)量较(jiao)大，下半年(nian)一旦西北(bei)货源(yuan)流向中部、东部等(deng)主流地(di)区，将对尿素区域性供应产生影响。

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