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从背后因素来看：1👠💯、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👘🥒🍎，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍋👗🍉👜🍌，关注后续降准降息节奏及幅度🥿💘👡；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💖；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💗🍍，外资流出👙💓🍅，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💓🌽🩳👜，美元走强短期概率不大。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在👚。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🍈🧡💖🍉。

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何杰(jie)表(biao)示，当前，综合改革(ge)“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架(jia)性、方(fang)向性的部署(shu)，需要结合(he)实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)，廣(guǎng)信科技(ji)昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料及(ji)其成型製品的專業(yè)(ye)供應(yīng)(ying)商，産(chǎn)品主要應用(yong)于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及軌(guǐ)道交(jiao)通牽(qiān)(qian)引變壓(yā)係統、新(xin)能源産業以及(ji)軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司(si)爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特(te)高壓等級(jí)(ji)絕緣(yuan)纖(xian)維材料産品生産能力的企業之一，衕(tòng)時(shí)也昰行業內(nei)爲數不多的産品覆蓋(gài)所有電壓等級的絕緣纖維材料生産廠(chǎng)商及(ji)絕緣方案提供商(shang)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不(bu)断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。