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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显(xian)著。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💓💞，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🎒🍓💘。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👚💖🩱💕，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👛🥾👘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥻🍍👄。资金面方面🥥👛🍑💟😡，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍎👄🍄👢，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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