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从时间成本及行情波段视角看，当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海(hai)科技等泛科技领域机会。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍓🥕🍆💝，“强国必先强军🍆💯，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👿🩳。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍒。

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建议在6~8月的半年报季🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👡、ASIC芯片、光模块🥒🤍、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩲😻👙🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕👜，建议重点关注字节生态链公司🥾👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💘🥝🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛👿😈，港股是全球的风险资产的避风港🥻🧡，建议继续平衡A股和港股的配比🥝🍅🥬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💝🍑🧅。

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当前，A股市场尚未形成明(ming)确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资(zi)金共识方向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国(guo)潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续(xu)走强，形(xing)成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特征，使得(de)新消费在当前市场环境下或具(ju)备较强(qiang)的(de)配置(zhi)价值(zhi)。

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1、以色列和伊朗周日(ri)发动新一(yi)轮袭击，造成平民伤亡，并引(yin)发了(le)对更广泛地区冲突的(de)担忧，两军都敦促对方(fang)平民采取预防措施应对进一步的袭击。

2、今天，我深感荣幸能代(dai)表东盟与中日韩宏观经济研究办公(gong)室（AMRO）分享区域经济洞察。AMRO成立(li)于2016年，我们的目标是通过监督、区域融资安排、技(ji)术援助以(yi)及促进东(dong)盟与中日韩金融合作，为宏观经济和金融的韧性与稳定(ding)做出贡献。