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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费(fei)等热门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒等(deng)板块修复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机(ji)会。

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受外(wai)围局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好(hao)降低，A股科技(ji)题(ti)材悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份(fen)、银之杰(jie)等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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与此同时🍓，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对钢铁、铝和汽车的行业关税则保持不变🥥🥥🍓。上周早些时候🍇🍍，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划🤬🤍👡💟。但许多市场观察人士指出，该协议缺乏细节💗🩲。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测👙，即关税将 “缩小美国经济规模”🍅🥝，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🤬💛。AI50大细分方向中👚，可率先关注上游GPU👠🩱🌽、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent🍆🍈👞、SASS💓🤬🥕👿🍏、行业应用软件🍆🥒🍍💗、基础及通用软件👝；下游人形机器人😡👿🍒💘、在线教育、金融科技、虚拟现实🥒👄💌、数字营销等🥒。