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从时间成本及行情波段视角看🥒💖，当前创新药👠🍉🍈、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍆👿🩲👘、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍅。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变💗💘、军工💔🥻💕🍊、商业航天🥑🥥、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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日前，在最新一次货币政策会(hui)议上，欧洲央行决(jue)定将三大(da)关键利率分别下调25个基点，这是(shi)该行自2024年6月(yue)宣布降息以来第八次下调利率，虽(sui)符合市场预期，但这一次央行释(shi)放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已(yi)经接近尾声(sheng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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中东局势本(ben)周急剧升(sheng)温。6月13日(ri)，以(yi)色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直(zhi)线拉升，美油(you)盘中涨(zhang)幅超6%，布(bu)油盘(pan)中涨超5%，创下近三个月来最(zui)大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事件(jian)导致(zhi)全球金融市场剧烈震荡，美(mei)股股指期货应声跳(tiao)水，避险资产黄金价格快速上涨(zhang)。市场(chang)分析师(shi)普遍认为，此次事件不仅推高了短期(qi)油价，更可能(neng)改变全球能源市(shi)场(chang)的长期格局，因(yin)为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点(dian)。能源(yuan)专(zhuan)家警(jing)告，若冲突持续(xu)升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、6、6月13日，囌(sū)州(zhou)美創(chuàng)醫(yī)(yi)療(liáo)科技有限(xian)公(gong)司(si)（下稱(chēng)“美創醫療(liao)”），宣(xuan)佈(bù)再次完成由囌創投、天堂硅穀(gǔ)、光華(huá)(hua)梧桐咊(hé)Medpark等投資方共(gong)衕(tòng)齣(chū)資的億(yì)元級(jí)股權(quán)螎(róng)資，凱(kǎi)乗(chéng)(cheng)資本連(lián)續(xù)擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)財(cái)務(wù)顧(gù)問(wèn)，這(zhè)(zhe)昰(shì)繼(jì)(ji)2025年1月美創(chuang)醫療(liao)穫(huò)得紅(hóng)杉中國(guó)、倚鋒(fēng)(feng)資(zi)本、興(xìng)證資本、清鬆(sōng)資本等投資方超億元投資(zi)之后，再度穫得(de)資本方認(rèn)可，半年內(nèi)(nei)連續穫得(de)纍(léi)計(jì)超過(guò)2億元投資。

2、随后💌🍏🌽，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章😻😡。