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然而🍊🎒🧄，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时🍎😠💔，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍉🍉，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥾🥾🍒👄。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🍅😡👄🥕。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👞💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓🧅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲💞。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)(yong)有龐(páng)(pang)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)(mo)的(de)石(shi)油齣口基礎(chǔ)設(she)施。其主要石油齣口終(zhong)耑(duān)位(wei)于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲(wei)后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🍎、原油相关板块避险逻辑投资机会💋。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🩱👡。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧄🥥💓👅💖，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、此外，在回答“公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分”的问题中👗🍇，*ST同洲还表示🍌🥾🥒😠，目前👠，公司已逐步成为算力服务器厂家电源产品的重要供应商🎒🍌👄🥥，业务持续稳健开展。未来，公司一方面👠😈🍓👡，将进一步深化与产业链上下游的合作，不断推动技术创新与产品落地，巩固在服务器开关电源产品领域的市场地位，确保公司在快速增长的服务器开关电源产品市场中占据领先位置；另一方面🥬，在平台业务和新能源业务中将继续巩固传统市场优势，积极拓展新市场。同时，公司也将持续探索新的产品应用场景，开发新产品，不断丰富产品类型🍎🧡🥾💞，积极储备技术资源🥝👠💝👜，以达到电源业务持续增长的目标👛🥔👚。