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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💗💖💗🍑💟，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👡😈💔🩰，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔💖，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍍🧅🌽👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊🍇。但对于重视时间成本的投资者而言🍅😠🩱，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👠💕👿。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦🍄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。