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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🎒💞🥔、文化传媒（AI应用及文娱消费）💞🩱😻👝、可控核聚变💘🌽🥾、军工🍑💛、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💌🎒💓🥕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍇👜，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百(bai)欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。