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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🍒🍍，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库😡🥭，当前原油库存同比低5.93%🍊🥻；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大🍒💔💝🍇😈，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日🥔🍑💓🥾，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温👛🍆💖👄，地缘溢价再度带动油价大涨🍑👙👿。此外，当地时间10日晚🍆😡👙👗，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道🩱，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加🧡👛💖💋🍒，叠加需求端开启旺季🍌，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局👝。

参与活动条件：操逼办公室一区二区

维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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三、進(jìn)齣(chū)口：2025/26年度中國(guó)(guo)棉蘤(huā)進口量(liang)預(yù)期值小幅調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤(hua)齣口量預期值小幅調增。中(zhong)美原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，關(guān)註后續(xù)進展。

活动说明：中文字幕综合网

1、*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）审计，并(bing)出具了标准(zhun)无(wu)保留意见的审计报告。经审(shen)计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元；2024年度(du)实现营业收入5.99亿元，实现(xian)利润总额5051.61万元，归属(shu)于上市公(gong)司股东的净(jing)利润(run)为(wei)6960.94万元，归属于上(shang)市公司股东的扣除非经常性损益(yi)的净利润为8895.97万元。

2、受外围(wei)局势骤变(bian)影响(xiang)，全球资(zi)金风(feng)险(xian)偏好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金(jin)融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒(heng)银股份等(deng)跌超6%。