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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索(suo)占比(bi)依(yi)旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催(cui)化(hua)；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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“参议院最新的法案草案(an)将摧(cui)毁美国数以(yi)百万计的就业机(ji)会，并对(dui)我们的国家(jia)造成巨(ju)大的战略伤害！”马斯克周六写道。美(mei)国参议院正计划就这份近1000页的法(fa)案进行投票辩论。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱(qu)动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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1、本(ben)次收購(gòu)(gou)后，省工控集(ji)糰(tuán)間(jiān)接(jie)擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的(de)間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施(shi)不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司控(kong)股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實(shi)際控製(zhi)人仍爲福建省國(guó)資委(wei)。

2、6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上(shang)陞(shēng)0.2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇(ge)行業(ye)中，有11箇位于擴(kuò)(kuo)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)，比(bi)上月增加4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。