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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收(shou)购意向书>的(de)提示(shi)性公告》，拟以(yi)现(xian)金受让股权的方(fang)式(shi)合(he)计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签(qian)署后(hou)，公司积极组织交易(yi)各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的(de)公司(si)展开(kai)尽调，在此基础上(shang)，交(jiao)易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核(he)心条(tiao)款达(da)成(cheng)一致意见。经公司充分审慎(shen)研究并与交易对方友好(hao)协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止(zhi)。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。