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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归(gui)母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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