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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🧅💯🧄👘，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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6月末上涨后(hou)A股(gu)处于(yu)相(xiang)对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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1、► 估值：高(gao)分红AH溢价视(shi)角(jiao)下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估(gu)值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到(dao)港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红(hong)利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

2、配(pei)置层面，短期(qi)把握(wo)成长(zhang)方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行(xing)情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的(de)一个中(zhong)期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公(gong)司。