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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预(yu)期和相对合(he)理(li)的估值水平(ping)。高盛分析师预(yu)计，这些企业未来(lai)两年(nian)的盈(ying)利年复合增长(zhang)率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这(zhe)些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前(qian)瞻性市盈增长比率(lv)（fPEG）为1.1倍(bei)，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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据(ju)悉(xi)，恒生创(chuang)新药ETF（520500）是A股市场目(mu)前仅(jin)有的跟踪恒生创新药指数（HSIDI.HI）的ETF，且支持场内T+0交易。标的指(zhi)数一(yi)揽港股40家聚焦前沿创(chuang)新领域、研发能(neng)力强、成长性较高的创新药企，以全面反映创新药研究、开(kai)发及生产相关的香港上市公司整体表(biao)现。Wind数据显示，指(zhi)数近一年(nian)涨幅达90.98%，或是投资者把握本轮创新药行(xing)情的有力布局工(gong)具。（数据区间(jian)2024/6/13-2025/6/13，指数过往业绩不代(dai)表(biao)未来表现，不(bu)构成基金业绩表现的保证或承诺，请(qing)投(tou)资者(zhe)关注指数(shu)波动(dong)风险）

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3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚(gang)需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致(zhi)总库存小幅下降。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量👛🍅🥥🍆。下一步😠，将在确保基金安全的前提下💓🥦💯，按照规范、稳健🥝💛、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制💝，持续完善全国社会保障基金🤍🥻👞、基本养老保险基金🍒🥬、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅💖，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😡。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥻🥾💔🥻👙、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅🍌🍎🌽，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍑🧅🍅，供需格局进一步变差🥭👝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😠🎒🥑🧅。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消(xiao)费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但(dan)环(huan)比增速(su)仅为0.1%，低于(yu)前值和预期的0.2%。这一(yi)数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足(zu)。市场分析人士认为，这一数据使得(de)交易员加大对(dui)美联储降息9月降(jiang)息(xi)的押注，并基本预(yu)计今年将降息两次，投资者对美国经济前景(jing)的(de)担忧情绪有(you)所缓解，但同时也(ye)对美联储(chu)未(wei)来的货币政(zheng)策走向保持高度(du)关注。