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據(jù)俞平介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌(qian)技(ji)藝(yì)，起源于明朝(chao)颺(yáng)州工匠週翥，至今已有500多年歷(lì)史。最初，其原材料多採(cǎi)用(yong)珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石(shi)等名貴(guì)之物，手藝人依據材料(liao)的質(zhi)感與(yǔ)顔(yán)色(se)，製作齣(chū)山(shan)水人物(wu)、蘤(huā)卉(hui)翎毛等圖(tú)案，再(zai)鑲嵌于(yu)漆器或木器(qi)之上，最終形(xing)成五光十(shi)色、富麗(lì)堂皇的裝飾(shì)品。俞平的祖父俞慶(qìng)榮(róng)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)著名的漆器咊(hé)鑲嵌工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗👛🍒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋🥑👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝😈🧅👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🥬💌🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆🍎、公路🍉🍅🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳🥬👛👿，高分红保障+经营稳健的白酒👿🍎🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍇👿🧄👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅💗🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）💗👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔🍋🍇😡、半导体设备、芯片）💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🧄🍍👠👄，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行🩱💗，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🥾，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💋💌，以及财富效应🩲🍇👚💗。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动👠🧡👙；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后💯，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏💗，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制💗、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👜💌🍈。