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下半年政(zheng)筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中(zhong)性水平，但若經濟(jì)恢(hui)復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)(ruan)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)(cai)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的(de)直接拉動(dòng)或有限，但(dan)有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。

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1、吃喝板块近(jin)期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要(yao)时间(jian)，消费(fei)场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期(qi)配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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